2010年香港警隊刑事情報高級督察卓凱（苗僑偉 飾）前往泰國曼谷與當地潛伏的臥底追查跨國販毒線誰知過程中吉運幫頭目Pak Key及其手下樂少鋒（周柏豪 飾）突然介入打亂計劃卓凱一行撤退時更遭遇一場精心策劃的大爆炸導致其他臥底命喪火海返港之后卓凱心灰意冷有意辭職就在此時香港最大的社團長興禍起蕭墻昔日同袍持刀相向大戰一觸即發另一方面高級督察黎瑞權（張兆輝 飾）唯恐長興內部的5個臥底身份曝光情急之下刪掉臥底檔案 　　為了尋找失聯的臥底卓凱等人再度遁入血雨腥風之中……