程浩（吳鎮宇 飾）、姚家成（溫兆倫 飾）和楊志彪（陶大宇 飾）是生活在同一個村莊的不良少年三人整日廝混在一起日子過得渾渾噩噩但也充滿了快樂終于胡作非為慣了的三人捅了簍子程浩自愿出頭為姚家成和楊志彪頂罪最終進入了少年感化院 　　程浩的義氣感動了姚家成他發誓從此不再亂來好好做人可是楊志彪卻并不這么想恰恰相反他的壞事越做越大最終成為了毒販三人就此分道揚鑣不再聯系出獄后的程浩無論是感情還是事業都十分不順一次偶然中他同楊志彪重逢了一拍即合之下兩人走上了運毒販毒的不歸之路